שינויים בדיווחים השנתיים והרבעונים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

אופן הדיווח – פירוט:

דוח שנתי מקוצר: החל מהדיווח בגין שנת 2014 (דיווח שישלח עד ל- 31/03/2015) יישלח אליך דוח שנתי מקוצר בפורמט חדש הכולל את המידע העיקרי לגבי החסכון שלך בקופת הגמל. לכל חשבון בקופת גמל /קרן השתלמות מופק דוח הכולל מידע מרוכז לגבי כל המסלולים בחשבון.

למידע נוסף אודות הדוח השנתי שלך באפשרותך לעיין כאן בהסברים באתר משרד האוצר.<למעבר להסברים>

דוח שנתי מפורט: בנוסף לדוח השנתי המקוצר, ימתין לך בחשבונך האישי שבאתר האינטרנט, גם דוח שנתי מפורט, הכולל פרטים נוספים אודות חשבונותך בחברה.

במידה והינך חוסך במספר מסלולים באותו החשבון, הדוח המפורט יציג פרטי כל מסלול בנפרד.

דוח רבעוני: דוחות רבעוניים לא ישלחו יותר בדואר ישראל , אלא יוצגו גם הם בחשבונך האישי באתר האינטרנט.

דוחות רבעוניים יופקו רק בגין חשבונות בהם הופקדו כספים (או הועברו אליהם כספים) במהלך הרבעון הרלוונטי ו/או שיתרת החסכון הצבורה בחשבון שווה או עולה על 50 אלף ₪.

הדוחות השנתיים המקוצר והמפורט יוצגו בחשבונך האישי המקוון למשך 10 שנים לפחות.